东方国信:华泰联合证券有限责任公司关于公司现金及发行股份购买资产实施情况之独立财务顾问核查意见_白云山(600332)_公告正文_财经

西方字母:华泰统一保释金对公众不完全开放的税收公司说起公司现钞及发行趣味购得资产施行养护之孤独财务顾问校对

    华泰统一保释金对公众不完全开放的税收公司说起北京的旧称西方字母科技趣味股份对公众不完全开放的公司现钞及发行趣味购得资产施行养护之

孤独财务顾问校对

孤独财务顾问

签字日期:正月二,14

孤独财务顾问的宣布和许诺

华泰统一保释金受西方字母付托,明智地应用现钞和发行的孤独财务顾问,就该事项向西方字母合奏隐名供应孤独看法,并制造孤独财务顾问的公报。

孤独财务顾问居住公司条例、《保释金法》、重组明智地应用方法、眼镜26、几成绩的管理、财务顾问方法、《上市管理》、《财务顾问事情导演》和深市发布的传达出版事情备忘账等法度眼镜的相关性销路,随着西方字母与市敌手签字的《现钞及发行趣味购得资产科学实验报告》及其追加的科学实验报告、《净值返乡率预测打成平局科学实验报告》及其追加的科学实验报告、西方字母及市敌手供应的参与材料、西方字母董事会编制的《现钞及发行趣味购得资产公报书》,比照保释金同行公认的事情眼镜、道德眼镜,以后谨慎考察,依诚信充满趣味的、勤勤恳恳的姿态,负责实行这笔市尽职尽责的天职,负责检查李的相关性宣布和出版用锉锉,向西方字母合奏隐名发行孤独财务顾问公报,并作出以下宣布和许诺

1、本孤独财务顾问鉴于本检查看法发行新来早已发作或在的真理随着我国现行的法度、法规及中国1971证监会的参与管理宣布孤独财务顾问校对。

2、孤独财务顾问枯燥的实行法定天职。,遵照节俭诚信本能,对北京的旧称西方字母科技趣味股份对公众不完全开放的公司现钞及发行趣味购得资产的合法、合规、真实无效检查片面检查,抵押品检查中缺少虚伪记载、给错误的劝告性正式的和主修垂下。

3、本检查看法仅供西方字母这次现钞及发行趣味购得资产之打算应用,不得用于随便哪一个休息请求。这么地孤独的财务顾问是以现行法度为根底的。、中国1971证监会期的眼镜性用锉锉的管理和销路,比照公认的孤独金融事情眼镜、道德眼镜与勤奋充满趣味的,使失效市的相关性用锉锉和真理。

4、本检查看法不制定对西方字母的随便哪一个使就职提议,使就职者由于此VIVIF停止使就职决策的风险,这么地孤独的财务顾问不明智地应用随便哪一个税收。。本孤独财务顾问提请使就职者负责读懂西方字母期的与这次市相关性的用锉锉全文。

目    录孤独财务顾问的宣布和许诺 ………………………………………….. 1第一位市和其次市概述 …………………………………………….. 5其次储蓄和二次转变的施行校对 …………………………………… 12

释   义

在这一检查看法中,除非原文的意义清晰地,以下简化为以下材料

北京的旧称西方字母科技趣味股份对公众不完全开放的公司,深圳保释金市

股权证券上市的公司/西方字母   指

创业板上市,证券指定遗传密码:300166

北京的旧称科技股份对公众不完全开放的公司

Cremin指北京的旧称配合爱迪斯。

顺理成章地的邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、李巴拉丁、

交际同伴/股权证券目的

赵宏博、现场佳星、王可、梁洪、吴文佳和柳岩

市标的/标的资产   指   北科亿力 100%股权和科瑞明 100%股权

股权证券上市的公司要去邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、

李巴拉丁、赵宏博、现场佳星、巨型的可以提取现钞而不公诸于众

这种市/重组辱骂发行股权证券。,为了购得其100%股北方的深入地

对梁红、武文袈、柳岩的现钞提取和非公诸于众发行

趣味,购得100%的趣味

《现钞及发行趣味         西方字母与邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、李

购得北科100%帕尔米耶里是Yongjie、赵宏博、现场佳星、王灿在2013年8月1日

股权科学实验报告》               签字的《现钞及发行趣味购得资产科学实验报告》

西方字母与邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、北科伊犁现钞与现钞

巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王灿在2013年10月9日

发行趣味购得资产

购得资产追加的科学实验报告追加的条约

议》

《现钞及发行趣味         西方字母与梁洪、武文袈、柳岩2013年8月1

购得科瑞明 100%股   指   日签字的《现钞及发行趣味购得资产科学实验报告》权科学实验报告》

《科瑞明现钞及发         西方字母与梁洪、武文袈、柳岩2013年10月9

行趣味购得资产协    指   日签字的《现钞及发行趣味购得资产科学实验报告之追加的协

说起追加的科学实验报告的根究

西方字母与邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、李

《北科亿力净值返乡率预         巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王灿在2013年8月1日



测打成平局科学实验报告》             签字的《现钞及发行趣味购得资产的净值返乡率预测打成平局

科学实验报告》

西方字母与邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、伊犁北塔

巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王灿在2013年10月9日

追加的测打成平局科学实验报告

订约《资产依靠机械力移动返乡预测赔科学实验报告》

科学实验报告追加的科学实验报告

西方字母与梁洪、武文袈、柳岩2013年8月1《科瑞明净值返乡率预测

签字现钞和发行趣味购得资产预测返乡打成平局

偿科学实验报告》

《科瑞明净值返乡率预测          西方字母与梁洪、武文袈、柳岩2013年10月9

打成平局科学实验报告之追加的协     指   日签字的《现钞及发行趣味购得资产的净值返乡率预测补

议》                      偿科学实验报告追加的科学实验报告

《华泰统一保释金对公众不完全开放的税收公司说起北京的旧称西方字母

本检查看法           指   科技趣味股份对公众不完全开放的公司现钞及发行趣味购得资产施行

养护之孤独财务顾问校对》

公司条例是指中华人民共和国公司条例。

《保释金法》是指《中华人民共和国保释金法》。

股权证券上市的公司主修资产重组的明智地应用方法

重组明智地应用方法     指

(中国1971保释金监督明智地应用政务会第五十分之一三号)

发行明智地应用方法是指《方法》。

《证监会公报[2008]14 号-说起眼镜股权证券上市的公司主修

几成绩的管理   指   资产重组几成绩的管理》(中国1971保释金监督明智地应用委

社员公报,[2008]14 号)

公诸于众股权证券上市的公司传达出版的材料与体式眼镜

体式指定遗传密码26指的是

第其次十六号——主修资产重组适用用锉锉

事业心并购财务顾问明智地应用方法

财务顾问方法     指

陈述保释金监督明智地应用政务会令第五十分之一四号

《股权证券上市管理》     指   《深圳保释金市所创业板股权证券上市管理》

证监会/证监会指中国1971证监会

深圳保释金市所深圳保释金市所

发行趣味的限定价钱基          西方字母其次届董事会其次十一次国会相关性结果



准日公报日

市将把根底资产转变到股权证券上市的公司的名单上。

发表日指



审计/评价证明人日      指   2013 年 6 月 30 日本公司/孤独财务顾

成绩/主承销品销售商/华泰统一趣味公司股份对公众不完全开放的公司

北京的旧称Jin Du黑色豪门企业

兴华审计             指   北京的旧称兴华会计公司对公众不完全开放的税收公司

中国1971团结评价是指中国1971团结资产评价小集团

元、万元、人民币是人民币、人民币百万元、人民币元

两年的工夫是指2011年。、2012和2013 1-6个月

第一位市和其次市概述

一、这次市的根本顺序

在这笔市中西方字母拟经过现钞及发行趣味相结合的方法,购得兴鸿海等8家隐名合法拿10元、梁洪等 3 名隐名合法拿的科瑞明总计的 100%股权。详细方法列举如下

市敌手     股权证券上市的公司趣味提取(股) 现钞提取(万元)    对应标的公司权利

兴洪海2号,573,062              270          北科亿力 27%股权

程淑森               2,382,465              250          北科亿力 25%股权

李家珍               1,524,777              160          北科亿力 16%股权

胡志峰               1,524,777              160          北科亿力 16%股权

李巴拉丁571,791                60          北科亿力 6%股权

赵宏博381,194                40          北科亿力 4%股权

现场佳星                285,895                30          北科亿力 3%股权

Wang Ke 285,895                30          北科亿力 3%股权

丰田9,529,856             1,000北部门百万电力100%

梁红2,067,979             1,395家族鲁梅林93%趣味

吴文佳111,181                75          科瑞明 5%股权

柳岩44,472                 30          科瑞明 2%股权

CO 2,223,632             1,500家族鲁梅林100%趣味

二、这么地成绩的详细地基

(1)散布和面值

非公诸于众发行股权证券为人民币权益股(A股),每股面值人民币。

(二)发行物体和发行方法

这么地成绩是邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、李巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王可、梁洪、武文袈、柳岩社区11名顺理成章地人。这次发行采取非公诸于众发行股权证券为考虑到物体。。

(三)价钱和限定价钱本能

这次发行趣味购得资产的限定价钱证明人日为西方字母其次届董事会其次十一次国会结果公报日。发行趣味购得资产限定价钱证明人新来 20 个市日,即 2013 年 4月 17 日至 2013 年 5 月 17 日间西方字母股权证券市平均价格为人民币  元/股,拿住两位十位数并将其掉换成元/股。

股权证券上市的公司隐名大会看重经过,公司 2012 年复一年度返乡分派顺序为:以 2012 年 12 月 31 日公司总股份 12,150万股为基,向合奏隐名分派现钞股息10元(含税),现钞股息分派整个含义6,075,人民币(含税)。

2013年5月14日,公司抛光了公司股权驾驶地基一号赋予所涉  万份股权证券调动球员和  万股限制性股权证券的自动记录器任务,公司总股份变换为123,967,500股。据深圳保释金市所《创业板传达出版事情备忘账第 6 号:返乡分派与资产公积金转增股份相关性事项》第十条管理:分派顺序发布后至施行前,该公司的总股份是鉴于增发、股权驾驶行权、可掉换保释金让的变换及休息报账,应比照现钞股息整个含义、派发红股、固定资产存量变化本能,在发布返乡分派公报时,分派。公司现钞股息整个含义为人民币6元。,075,在人民币(含税)变化的作出前提下,分享每股股息,即,公司的2012股权分派地基校正为:,967,500股为基,每股10股现钞(含税)。

鉴于 2012 年度权利分派除权除息日为 2013 年 5 月 24 日,咱们必要校正股权证券价钱。。经校正,西方字母这次发行 A 股的发行价钱校正为人民币 元/股,拿住两位十位数并将其掉换成元/股。

施行前述的收益避免后,股权证券上市的公司有股息。、分红股、资产公积金向股权让和休息权利分节、利钱股息,这么地成绩的价钱也会呼应地校正。。

(四)分派音量

未公诸于众发行的趣味数该当计算。

发行音量=(市敌手拿的用于雇用趣味的标的资产的开价-现钞提取面积)÷发行价钱

比照前述的表示,发行股权证券的音量是清晰的到S的。,发行份缺乏一份,每笔市志愿者保持,根底资产价钱演绎已发行股权证券的总额。,每笔市所雇用的趣味总额是不同的的。,为每笔市志愿者保持的缺乏击毁的尾差招致。

按北境分店购得1500万的价钱为,000万元的趣味、克林值3,500万元权利计算,在这场合必须辨向邢红海。、程淑森、李家珍、胡志峰、李巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王可、梁洪、武文袈、柳岩发行的股权证券音量分开为2只。,573,062 股、2,382,465股、1,524,777 股、1,524,777 股、571,791 股、381,194 股、285,895 股、285,895股、2,067,979 股、111,181 股、44,472 股,整个含义11,753,488 股。

价钱证明人日期日期,若西方字母发作派发股息、送红股、资产分节与股权让、利钱股息,西方字母发行趣味购得资产的发行音量将比照校正后的发行价钱呼应校正。

(五)锁定期整理

比照《发行趣味购得资产科学实验报告》及其追加的科学实验报告和《净值返乡率预测打成平局科学实验报告》及其追加的科学实验报告的商定和市敌手发行的趣味锁定许诺函,在这笔市中,股权证券上市的公司从目的公司股权分店得到的股权证券锁定

邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、李巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王可于在这笔市中得到的总计的 4,764,925 股趣味(比照其持续自己的事物北科亿力公司权利的工夫超越 12 个月的面积停止决定)自这次发行最后部分之日起打月内不让;邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、李巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王可于在这笔市中得到的总计的 4,764,931 股趣味(比照其持续自己的事物北科亿力公司权利的工夫缺乏 12 个月的面积停止决定)自这次发行最后部分之日起三十六月内不让。

梁洪于在这笔市中得到的 2,001,270 股趣味(比照其持续自己的事物科瑞明公司权利的工夫超越 12 个月的面积停止决定)自这次发行最后部分之日起打月内不让;梁洪于在这笔市中得到的 66,709 股趣味(比照其持续自己的事物科瑞明公司权利的工夫缺乏 12 个月的面积停止决定)自这次发行最后部分之日起三十六月内不让。

武文袈、刘岩于在这笔市中得到的趣味自这次发行最后部分之日起三十六月内不让。为抵押品业绩许诺趣味打成平局的实用性,比照市敌手发行的趣味锁定许诺及邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、李巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王可、梁红的趣味抵押品书,邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、李巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王可、梁洪、武文袈、刘岩许诺于在这笔市中所获趣味自其许诺锁定期最后部分后应分步解禁。

1、邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、李巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王灿入股

第一位次解禁:北科亿力 2014 年度财务数据早已具有保释金就业资历的审计机构审计并已发行无保存看法的审计公报,会计公司发行的具有保释金资质的专项审计公报,北科伊犁2013号肯定、2014 年累计意识到净返乡数不在水下累计许诺净返乡数即 3,300万元(1),500+1,800=3,300万元)。同时使臻于完善前述的前提,北科益利隐名可向前推其各自的趣味,里面邢红海解禁趣味数为 1,029,224 股,程淑森解禁趣味数为 952,986 股,胡志峰解禁趣味数为 609,910股,李家珍解禁趣味数为 609,910股,李巴拉丁对股权证券的禁令是228,716 股,赵宏博对股权证券的禁令是152,477 股,现场佳星解禁趣味数为 114,358 股,趣味制君主的音量为114人。,358 股。

其次次解禁:1)北科亿力 2015 年度财务数据早已具有保释金就业资历的审计机构审计并已发行无保存看法的审计公报,会计公司发行的具有保释金资质的专项审计公报,北科伊犁2013号肯定、2014、2015 年累计意识到净返乡数不在水下累计许诺净返乡数即 5,500万元(1),500+1,800+2,200=5,500万元),2)岁暮年终后2015,具有保释金资历的会计公司已适用北科一,北克伊犁的终极减灾量决不总额。。同时使臻于完善前述的前提,北科益利隐名可向前推其各自的趣味,里面邢红海解禁趣味数为 1,543,838 股,程淑森解禁趣味数为 1,429,479 股,胡志峰解禁趣味数为 914,867 股,李家珍解禁趣味数为 914,867 股,李巴拉丁对股权证券的禁令是343,075股,赵宏博对股权证券的禁令是228,717 股,现场佳星解禁趣味数为 171,537 股,趣味制君主的音量为171人。,537 股。

前述的股权证券发行参与成绩,审计公报应由百家北境下分支的指令处置、净值返乡率预测专项复核公报随着 2015 年度最后部分后的减值测试公报发行后,能否必要股权证券和现钞打成平局,在扣减需停止趣味打成平局面积且邢红海、程淑森、胡志峰、李家珍、李巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王可实行最后部分相关性年度打成平局工作后,取缔其拿。

现期最后部分后,破除趣味的破除日期,鉴于该公司的红股、股份提高某人的地位的公司股权证券,也应居住前述的科学实验报告。。

2、梁红得到的趣味

第一位次解禁:科瑞明 2014 年度财务数据早已具有保释金就业资历的审计机构审计并已发行无保存看法的审计公报,会计公司发行的具有保释金资质的专项审计公报,King Rumin 2013的肯定、2014 年累计意识到净返乡数不在水下累计许诺净返乡数即 1,400万元(600+800=1),400万元)。同时使臻于完善前述的前提,梁红可破除了对股权证券总额的禁令。。同时使臻于完善前述的前提,梁红对股权证券的一号禁令是516,994股,占梁洪完成西方字母趣味总额的 25%。

其次次解禁:1)科瑞明公司 2015 年度财务数据早已具有保释金就业资历的审计机构审计并已发行无保存看法的审计公报,会计公司发行的具有保释金资质的专项审计公报,肯定公司2013、2014、2015 年累计意识到净返乡数不在水下累计许诺净返乡数即 2,400万元(600+800+1),000=2,400万元);2)岁暮年终后2015,具有保释金就业资历的会计公司施行了损害赔名人。,公司的终极减值决不或比得上总额。。同时使臻于完善前述的前提,梁红对禁令的其次次禁令是1。,550,985 股,占梁洪完成西方字母趣味总额的 75%。

前述的股权证券发行参与成绩,克雷明2013至2015年度审计公报、净值返乡率预测专项复核公报随着 2015 年度最后部分后的减值测试公报发行后,能否必要股权证券和现钞打成平局,在演绎的养护下,面积股权打成平局和梁红的F,取缔其拿。

现期最后部分后,破除趣味的破除日期,鉴于该公司的红股、股份提高某人的地位的公司股权证券,也应居住前述的科学实验报告。。

3、武文袈、柳岩趣味

武文袈、刘岩经过这次市完成的西方字母股权证券,当使臻于完善以下前提时,可以取缔

1)具有SE资历的会计公司发行的特别审计公报,若科瑞明 2013年-2015 年累计意识到净返乡数不在水下累计许诺净返乡数即 2,400 万元(以归于于总公司隐名的演绎非惯常盈亏账目的净返乡为计算鉴于);

2)具有保释金就业资历的会计公司,Cremin端子的盈余决不O的总额。

3)吴文佳、刘岩经过这次市完成的西方字母股权证券自趣味发行最后部分之日起已满 36 个月。

在使臻于完善前述的前提的同时,武文袈、柳岩取缔的股权证券音量分开为111个。,181 股、44,472股。

朝一个方向的 2013 年至 2015 年各年度的趣味解禁参与布置好的东西,克雷明2013至2015年度审计公报、净值返乡率预测专项复核公报随着 2015 年度最后部分后的减值测试公报发行后,能否必要股权证券和现钞打成平局,演绎与吴文佳的股权打成平局、柳岩在抛光参与年度赔工作后,取缔其拿。

现期最后部分后,破除趣味的破除日期,鉴于该公司的红股、股份提高某人的地位的公司股权证券,也应居住前述的科学实验报告。。

(六)上市地皮

这次向考虑到物体发行的股权证券拟深圳保释金市创业板上市。

(七)根本P间的盈亏账目归于

过渡期市标的所发生的净值返乡率由西方字母耗费,盈余由标的公司合奏隐名以连带税收方法协同向西方字母以现钞方法补偿差额。

其次储蓄和二次转变的施行校对

一、这次市的施行议事顺序

(1)这次市的施行审核

1、2013年7月14日,Chraim传唤隐名大会,尽量的隐名赞成梁红、武文袈、刘岩将其拿的科瑞明 100%股权让予西方字母。

2、2013年7月31日,雅库北小分支隐名大会,合奏隐名一致赞成邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、李巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王可将总计的拿的北科亿力 100%股权让予西方字母。

3、2013年8月1日,西方字母其次届董事会其次十一次国会看重经过了《说起以现钞及发行趣味购得北京的旧称北科亿力科技股份对公众不完全开放的公司 100%股权和北京的旧称科瑞明爱迪斯 100%股权并募集相称资产的向某人点头或摇头示意》等相关性向某人点头或摇头示意。同日,西方字母与各市敌手分开签字了《发行趣味购得资产科学实验报告》和《净值返乡率预测打成平局科学实验报告》。

4、2013年8月19日,西方字母传唤 2013 年其次次暂时隐名大会,看重经过了这次现钞及发行趣味购得资产并募集相称资产公报书(草案)等相关性向某人点头或摇头示意。

6、2013年10月9日,西方字母分开传唤其次届董事会其次十二次国会,看重经过了《说起校正公司现钞及发行趣味购得北京的旧称北科亿力科技股份对公众不完全开放的公司100%股权和北京的旧称科瑞明爱迪斯 100%股权并募集相称资产顺序的向某人点头或摇头示意》等相关性向某人点头或摇头示意。

7、2013年11月1日,这次现钞及发行趣味购得资产顺序得到中国1971保释金监督明智地应用政务会并购重组复核政务会有前提经过。

8、2013年12月9日,现钞和发行趣味购得地基已获中国1971保释金公司满意、喜欢。。

8、2013年12月27日、2013年12月30日,北科亿力、Cremin同意了掉换

的营业执照。2013年12月31日、2014年1月10日,北科亿力、科瑞明分开

发工行业查询,北科亿力、科瑞明隐名传达已变换为西方字母,这么地市劳动者

商变抛光。2013年1月13日,股权证券上市的公司发行现钞、发行股权证券的资产。

说起根底资产抛光以为的公报。

9、2013年12月31日,西方字母向中国1971保释金自动记录器结算对公众不完全开放的税收公司圳分

公司适用在这次市中自动记录器新股票。,中国1971保释金自动记录器结算对公众不完全开放的税收公司

圳分店于 2013年12月31日发行了《趣味自动记录器适用受权肯定书》和《保释金持

课本。西方字母已指挥最后部分新增趣味 11,753,488股自动记录器。

西方字母尚需就这次现钞及发行趣味购得资产新增趣味上市布置好的东西指挥指示

资产、法规、事情范围和休息自动记录器列队行进。

(二)这次市的使失效养护

1、相关性资产让

北科亿力、Cremin在ASSE成绩上依法施行事情变换

更多自动记录器列队行进,详细处置养护列举如下

标的公司       称赞机关        营业执照编号    营业执照提取工夫   工行业履历查询工夫       变换传达

公司典型对公众不完全开放的制的于对公众不完全开放的

税收公司(顺理成章地人)

北京的旧称工行业行政明智地应用理

北科亿力                     110107011423393   2013年12月27日     2013年12月31日     使就职或用桩支撑)”变换

石景山分店

对公众不完全开放的税收公司

(独资)

公司典型对公众不完全开放的制的于对公众不完全开放的

税收公司(顺理成章地人)

北京的旧称工行业行政明智地应用理

科瑞明                       110108001246958   2013年12月30日     2014年1月10日      使就职或用桩支撑)”变换

海淀分店

对公众不完全开放的税收公司

(独资)

邢红海等 11 名市对方方拿的北科亿力 100%股权和科瑞明 100%股权已过户至西方字母名下,北科亿力和科瑞明已实行最后部分相关性工行业变换多自动记录器列队行进,事业心完成变换后的营业执照。。由于 2014年1月10日,比照北京的旧称工行业行政明智地应用理石景山分店及北京的旧称工行业行政明智地应用理海淀分店分开发行的工行业查询履历,北科亿力和科瑞明的隐名传达已变换为西方字母。

2013年12月30日,兴华审计发行了[2013]京会兴验字第 05010005《验资公报》,经其批准以为:西方字母此次增加股份是经过向前述的助长者标定方向增发11,753,488 股,里面:邢红海为 2,573,062 股,程淑森为 2,382,465 股,胡志峰为1,524,777 股,李家珍为 1,524,777 股,李巴拉丁571岁,791 股,赵宏博381岁,194股,现场佳星为 285,895 股,王灿285岁,895 股,梁红2岁,067,979 股,吴文佳111岁,181 股,柳岩44岁,472 股,前述的使就职者应分享North Ke Li和柯瑞民的趣味。。由于 2013年12月30日止,North Ke Li和柯瑞明趣味已自动记录器让。,前述的助长者雇用西方字母标定方向增发的 11,753,488股限售趣味。由于 2013年12月30日止,西方字母变换后的指示资产为人民币135,720, 元,股份整个含义为135,720,988 股。

2、保释金发行自动记录器养护及休息事项

比照中国1971保释金自动记录器结算对公众不完全开放的税收公司圳分店于 2013年12月31日发行的《趣味自动记录器适用受权肯定书》,中国1971保释金自动记录器结算对公众不完全开放的税收公司圳分店自动记录器存管部已于 2013年12月31日受权西方字母的非公诸于众发行新股票自动记录器适用材料,11的成绩,753,488 股 A 股趣味将自动记录器至邢红海、程淑森、李家珍、胡志峰、李巴拉丁、赵宏博、现场佳星、王可、梁洪、武文袈、柳岩的名字。

经检查,孤独财务顾问以为西方字母现钞及发行趣味购得资产已得到的满意、喜欢和称赞顺序适合法度、眼镜性用锉锉的管理和管理,并比照相关性法度、条例的管理实行了尽职工作。。眼前,这次市所触及的资产让已抛光。,西方字母已合法完成标的资产的尽量的权。

二、现实养护与传达能否在分叉?

在市审核中,现实养护缺少分叉。。

三、董事、监事、最高年级的明智地应用作为正式工作人员的的重申与休息相关性作为正式工作人员的的校正

自孤独财务顾问收回之日起,股权证券上市的公司董事、监事、最高年级的明智地应用层缺少由于这次重组而使变换。。

四、在重组审核中,股权证券上市的公司资产能否发作、资产有效地是被控制的或休息相关性的

在这笔市的审核中,股权证券上市的公司无资产、资产有效地是被控制的或休息相关性的人雇用的状态,不克不及抵押品股权证券上市的公司供应保证。

五、参与科学实验报告和许诺的实行养护

(1)相关性科学实验报告及实行养护。

1、购得现钞和发行股权证券的科学实验报告

2013年8月1日、2013年10月9日,公司与邢红海等 8 名北科亿力原隐名分开签字了《现钞及发行趣味购得资产科学实验报告》和《现钞及发行趣味购得资产科学实验报告追加的科学实验报告;2013年8月1日、2013年10月9日,公司与梁洪等 3 名科瑞明原隐名分开签字了《现钞及发行趣味购得资产科学实验报告》和《现钞及发行趣味购得资产科学实验报告追加的科学实验报告;。眼前的科学实验报告早已失效。。比照前述的科学实验报告,应在这次市得到中国1971证监会满意、喜欢之日起 6 个月内指挥抛光标的资产的交割列队行进,包罗但不限于行业自动记录器顺序。

邢红海等 11 名市对方方拿的北科亿力 100%股权和科瑞明 100%股权已过户至西方字母名下,北科亿力和科瑞明已实行最后部分相关性工行业变换多自动记录器列队行进,事业心完成变换后的营业执照。。由于 2014年1月10日,比照北京的旧称工行业行政明智地应用理石景山分店及北京的旧称工行业行政明智地应用理海淀分店分开发行的工行业查询履历,北科亿力和科瑞明的隐名传达已变换为西方字母。

自检查之日起,前述的科学实验报告整个失效。,市每边在停止市。,缺少违背科学实验报告的行动。

经检查,孤独财务顾问以为西方字母与市敌手如约实行这次发行趣味购得资产的相关性科学实验报告,未被发展的解约行动。

六、相关性后续事项的柔软度性和风险

(1)工行业变换自动记录器

西方字母就这次发行趣味购得资产新增趣味布置好的东西已指挥最后部分新增趣味预自动记录器列队行进,股权证券上市的公司仍需向工行业行政明智地应用机关指示资产、实收资产、公司法规等布置好的东西的变换多自动记录器列队行进。

(二)相关性方需持续实行许诺

在这笔市的审核中,参与每边签字了几科学实验报告。,已收回多项许诺。,朝一个方向的还没有期满的科学实验报告或许诺期,持续实行的必要性;实行的作出前提前提,前提的在或不在,决定能否必要现实机能。

七、孤独财务顾问的总结看法

总的来说,孤独财务顾问以为

1、西方字母这次现钞及发行趣味购得资产的施行审核开刀眼镜,适合公司条例、《保释金法》和重组明智地应用方法等法度、眼镜性用锉锉的管理和管理,参与科学实验报告和许诺早已实行或在实行。,无股权证券上市的公司资产、资产有效地是被控制的或休息相关性的人雇用的状态,不克不及抵押品股权证券上市的公司向A股公司供应保证。。缺少迹象喻处置SESEQ在风险和犹豫。。

2、比照公司条例、《保释金法》、重组明智地应用方法等法度、眼镜性用锉锉的管理和管理,本孤独财务顾问以为西方字母有着非公诸于众发行股权证券及相关性趣味上市的根本前提,本孤独财务顾问赞成保举西方字母这次非公诸于众发行股权证券深圳保释金市创业板上市。

此页上缺少原文,为《华泰统一保释金对公众不完全开放的税收公司说起北京的旧称西方字母科技趣味股份对公众不完全开放的公司现钞及发行趣味购得资产施行养护之孤独财务顾问校对》之识别标志页)

法定代理人:

吴小东

财务顾问主办者

付朋凯张璇

财务顾问结合在一起员

王 勃

华泰统一保释金对公众不完全开放的税收公司

2014年1月20日

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